Consultoria de Investimentos

Vamos colocar o seu
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Responda algumas perguntas rápidas sobre o seu momento. Ao enviar, você inicia a conversa no WhatsApp já com tudo organizado — com quem responde pela casa.

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Algumas perguntas rápidas sobre o seu momento. Servem para a conversa já nascer pensada na sua realidade. O aprofundamento vem depois, com calma.

Cerca de 2 minutos Seus dados protegidos Quem responde é gente de verdade

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Contato

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O que você busca

Seu objetivo principal

Preservar o que tenho Fazer render mais Gerar renda mensal Aposentadoria Um projeto específico Outro

Quando pretende usar esse dinheiro?

Menos de 2 anos 2 a 5 anos Mais de 5 anos Não sei ainda

O que mais te incomoda hoje? (opcional)

O que você já construiu

Você já investe?

Já invisto há algum tempo Comecei recentemente Ainda não, tenho dinheiro parado

Você já possui uma reserva para imprevistos?

Sim, já tenho uma reserva constituída Tenho parcialmente Ainda não possuo Tenho dúvidas sobre o conceito

Como você lida com as oscilações do mercado?

Convivo bem com as variações Aceito variações, mas com acompanhamento Prefiro variações menores Busco a maior estabilidade possível

Onde seu dinheiro está hoje? (pode marcar mais de um)

Conta ou poupança Banco onde já sou cliente Corretora Previdência privada Imóveis Não sei direito

Faixa de patrimônio (opcional)

O que conta como patrimônio?

Patrimônio é a soma do que você tem hoje, menos o que você deve. Entram, por exemplo: dinheiro em conta e na poupança, aplicações (CDB, Tesouro, fundos, ações), imóveis (casa, terreno, sala), veículos, previdência privada e participação em empresa. Não precisa de valor exato — uma estimativa já ajuda.

Quanto consegue separar por mês? (opcional)

Autorizo o uso dos meus dados apenas para este contato, conforme a Política de Privacidade.

As suas informações são tratadas com sigilo e usadas apenas nesta conversa.

Recebemos suas respostas.

Abrimos o WhatsApp para você confirmar o envio. Se ele não abrir, fique tranquilo: em breve a PS entra em contato pelos dados que você enviou.

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